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NOSSA METODOLOGIA

Um dos diferenciais adotados pela Praxys é a interação de variadas áreas, tornando seu trabalho uma união de projetos multidisciplinares de acordo com a necessidade de seu cliente. A consultoria possui experiência na análise de viabilidade e conquista de projetos, além de formular, estruturar e implementar partes estratégicas e financeiras.

ASSESSORIA FINANCEIRA


M&A

Os crescentes desafios relacionados à consolidação de atividades e a implementação da estratégia de cada Grupo Econômico tornam as operações de fusões e aquisições uma importante e frequente etapa na gestão do portfólio de negócios. A Praxys está pronta para assessorar seus clientes nesses processos, através da identificação, negociação e coordenação dos mesmos, sempre com o objetivo de maximizar o valor para nossos clientes e manter tais operações condizentes às suas estratégias corporativas.

Parcerias estratégicas

A Praxys, através de sua extensa rede de relacionamentos e seu histórico de operações de sucesso, é capaz de coordenar e catalisar a implementação de parcerias de negócio, desde a fase de identificação de parceiros, análise de viabilidade, busca de fontes de recursos (dívida ou equity) até o apoio na estruturação societária e fiscal, sempre com o objetivo de criação de valor para os envolvidos.

Project Finance

Em sua forma pura, Project finance é o financiamento de um empreendimento onde as fontes de pagamento e as garantias são os fluxos de caixa e os ativos gerados pelo próprio empreendimento. A adequada estruturação dessa etapa de um projeto, com a correta alocação de riscos, a busca pelo menor comprometimento possível dos balanços patrimoniais dos sponsors do projeto e a identificação de oportunidades de financiamento, podem ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de um empreendimento. Diante deste panorama, a Praxys tem larga experiência na condução destas negociações complexas, estando apta a apoiar eficazmente seus clientes na seleção das instituições financeiras e na obtenção das melhores condições, a curto e longo prazo, estando sempre ciente da importância crucial do “timing” para obtenção dos recursos. Outro elemento importante é a obtenção do equity. A Praxys tem experiência na montagem de estruturas criativas para complementar o equity necessário, permitindo ao patrocinador original adiar a alienação de participação acionária de modo a assegurar a captura de parcelas substanciais do up-side de cada projeto. Neste sentido, nossos modelos financeiros permitem aferição dinâmica do valor de cada projeto, conforme este passa pelas diversas fases de implementação: pré-construção, construção, operação e maturidade.

Avaliações econômico-financeiras

A Praxys está pronta para apoiar seus clientes na avaliação de novos projetos ou de negócios que já fazem parte da operação corrente de seus clientes. Contando com a experiência multisetorial de seus executivos e, através da aplicação de modelos de análise adaptados às características e especificidades de cada tipo de negócio e setor, a Praxys fornece o suporte necessário a decisões estratégicas de curto e longo prazo relacionadas à gestão ativa do portfólio de negócios de seus clientes.

PRODUTOS ESTRUTURADOS


Instrumentos de dívida, equity e híbridos

A determinação de uma estrutura de alavancagem adequada para as características dos negócios e companhias em análise, considerando as necessidades do acionista/sócio e as disponibilidades de linhas de financiamento é um dos fatores chave de sucesso para obtenção de retornos adequados e viabilização de projetos. A Praxys dispõe da capacidade de estruturar operações que atendam essas necessidades específicas e comprovado histórico de operações realizadas. Através de sua rede de relacionamentos com instituições financeiras privadas, públicas, bancos de fomento e investidores de diversas origens, podemos desenhar e originar as melhores soluções em termos de funding. Dentre essas soluções, destacamos estruturas para acesso a recursos que, em função das características dos negócios ou estruturas societárias complexas, podem se encontrar “retidos” numa atividade ou estrutura societária específica (“trapped money”), liberando-os para novos investimentos.

Hedging

A integração dos mercados mundiais e o acesso a capitais denominados em outras moedas exigem uma gestão meticulosa das variações de moedas e taxas de juros, uma vez que uma gestão ineficiente de eventuais descasamentos desses itens pode acrescentar riscos ao negócio operacional que podem simplesmente inviabilizar toda uma estratégia operacional. A correta identificação dos riscos, uma adequada política de cálculo de exposição e a escolha dos instrumentos de hedging mais adequados, são atividades para as quais a Praxys está preparada para apoiar através do background de seus executivos.

GESTÃO & GOVERNANÇA


Conselhos e Comitês

Dentre os sócios-diretores da Praxys, encontram-se executivos que ocuparam e ocupam posições de destaque em diversos órgãos de administração de empresas de capital fechado e aberto, inclusive listadas na BMF/Bovespa no Novo Mercado. Através da experiência acumulada em posições como Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais e Comitês Diversos, o corpo de sócios da Praxys está apto a apoiar em projetos de aprimoramento da Governança Corporativa de seus clientes. Além disso, destaca-se também a larga experiência em processos de reorganização societária e de organização interna de diversas companhias, enfatizando e assegurando a integração da gestão sob a perspectiva econômico-financeira às melhores práticas de governança corporativa.

Planejamento Estratégico e Reorganização de Empresas

Apoiamos na reorganização estratégico-financeira de empresas em dificuldades, quando a experiência de nossos sócios, com background em posições de liderança em áreas de análise de crédito e de recuperação de créditos problemáticos, pode ser o diferencial necessário para um “turnaround” baseado nas melhores práticas de mercado e na disciplina financeira.

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